Perfis de acesso

Um perfil é um conjunto de permissões com um nome que sua equipe reconhece: "Consultor", "Coordenação", "Secretaria".

A vantagem é prática: quando a regra muda, você ajusta o perfil uma vez, em vez de revisar pessoa por pessoa.

Montar

Em Administração › Perfis de acesso, crie o perfil e marque o que ele pode. As permissões aparecem agrupadas pelos módulos que sua instituição contratou — se um módulo não faz parte do seu contrato, as permissões dele não aparecem.

Cada permissão diz uma coisa concreta: ver leads e o funil, criar, mover e editar oportunidades, configurar funis, estágios, motivos e tags.

Ver e fazer são coisas diferentes

Repare que a maioria dos módulos separa ver de gerir. É o que permite um perfil de consulta — alguém da direção que acompanha o funil sem mexer em nada.

Como aplicar

Atribua o perfil às pessoas em Pessoas da equipe. A mudança vale a partir do próximo acesso da pessoa.

O que ela não pode

O que a pessoa não tem permissão para fazer não aparece para ela: some do menu e some dos menus de ação. Ela não precisa saber que existe uma tela que não pode abrir.