CRM

O CRM é onde sua equipe acompanha cada pessoa até a decisão — e onde fica registrado o que foi conversado.

Três palavras que valem entender

Lead é a pessoa vista pelo CRM: de onde ela veio, quem responde por ela. Uma pessoa que só pediu ajuda no suporte não é um lead — ela existe no sistema, mas não ocupa o funil de ninguém.

Funil é um processo com começo e fim: "Captação 2027", "Cursos livres", "Rematrícula". Sua instituição tem quantos precisar, cada um com as próprias colunas.

Oportunidade é uma negociação específica com um lead, dentro de um funil. É ela que anda no quadro — não a pessoa. Por isso a mesma pessoa pode estar em dois processos ao mesmo tempo, e quem tentou duas vezes tem duas linhas em vez de uma sobrescrevendo a outra.

O quadro

O funil mostra uma coluna por estágio e um card por oportunidade em aberto. Arraste o card para mover; no celular, use o menu de ações do próprio card.

No topo, quatro números: quantas estão em aberto, o valor total, a previsão e quantas pararam de andar.

Previsão

A previsão soma o valor de cada oportunidade multiplicado pela chance da etapa em que ela está. Se uma etapa vale 30% e há R$ 10.000 nela, entram R$ 3.000 na conta.

Etapa sem chance configurada fica de fora da previsão — e não entra como zero. "Nunca configurei" e "não tem chance" são coisas diferentes, e misturá-las esconderia justamente a configuração que falta.