Funis e estágios

Vários funis

Crie um funil por processo. A captação da graduação tem etapas diferentes de um curso livre, e misturar os dois no mesmo quadro faz os dois ficarem errados.

O seletor no topo do quadro troca entre eles.

Configurar um estágio

Cada estágio (coluna) tem nome, cor e posição. E três ajustes que fazem o quadro trabalhar por você:

Atenção após X dias — a oportunidade que ficar parada nesse estágio por mais tempo que isso ganha uma borda âmbar.

Crítico após X dias — o mesmo, em vermelho.

Chance de fechar (%) — quanto de uma oportunidade nesse estágio costuma virar negócio. É o que alimenta a previsão.

Deixar em branco é uma escolha válida: estágio sem prazo nunca alerta. Se todos alertassem, o quadro nasceria inteiro vermelho e a cor deixaria de significar alguma coisa.

Excluir um estágio

Ao excluir uma coluna que tem oportunidades dentro, você escolhe para onde elas vão. Cada uma é movida como se você tivesse arrastado — entra no histórico e conta como mudança de estágio.