Leads e oportunidades

Criar um lead

Em CRM › Leads, use Novo lead. Se a pessoa já existir no sistema — porque se inscreveu num portal ou já foi cadastrada —, o ONE reaproveita o cadastro dela em vez de criar outro. É isso que evita a mesma pessoa aparecer três vezes.

Abrir uma oportunidade

Pelo menu de ações do lead, use Nova oportunidade. Informe o título (o que está sendo negociado, como "Psicologia 2027/1") e o funil.

O valor é opcional. Preencha se sua instituição acompanha previsão de receita; deixe em branco se o funil é só de acompanhamento.

Registrar o próximo passo

Cada oportunidade tem próxima ação e quando — uma frase e uma data. É o que aparece no card e responde "o que ficou combinado".

Tarefa com prazo, responsável e comentário é outra ferramenta; aqui a ideia é o lembrete leve do que vem a seguir.

Fechar

Ao marcar como ganha ou perdida, escolha o motivo. Os motivos são cadastrados pela sua instituição, e é por isso que depois dá para responder por que perdemos — em vez de só quanto perdemos.

A oportunidade fechada sai do quadro, mas continua na listagem e na ficha da pessoa.

Reabrir

Candidato que sumiu e voltou é comum. Ao reabrir, o motivo anterior é apagado (não vale mais) e a data da volta fica registrada.