Primeiros passos

Quatro configurações resolvem o essencial. Faça nesta ordem: cada uma depende da anterior.

1. Cadastre sua equipe

Em Administração › Pessoas da equipe, inclua quem vai usar o sistema. Cada pessoa entra com o próprio acesso — evite conta compartilhada, porque é o que permite saber depois quem fez cada alteração.

2. Crie os perfis de acesso

Em Administração › Perfis de acesso, monte os perfis da sua operação — "Consultor", "Coordenação", "Secretaria" — e marque o que cada um pode fazer. Depois é só atribuir o perfil à pessoa.

Vale começar simples: dois ou três perfis cobrem a maioria das instituições. É mais fácil acrescentar depois do que descobrir que ninguém entende quem tem acesso a quê.

3. Ajuste o funil

Em CRM › Funil, revise as colunas. Elas vêm com uma sugestão inicial (Novo lead, Em contato, Inscrito, Matriculado), e você renomeia, reordena e acrescenta o que fizer sentido.

Em cada etapa vale configurar duas coisas que o quadro usa sozinho depois:

• depois de quantos dias uma oportunidade parada ali merece atenção;
• qual a chance de uma oportunidade nessa etapa fechar — é o que permite ao sistema estimar quanto do funil tende a virar negócio.

4. Publique o primeiro portal

Em Captação › Portais, crie o portal, monte as etapas e publique. O link gerado é o que você divulga.

Depois disso

Com o funil andando, dois cadastros pequenos rendem muito:

• motivos de ganho e perda (em CRM › Configurações), que transformam "perdemos" em "perdemos por quê";
• campos personalizados (em Administração), para perguntar o que é específico da sua instituição.