Histórico de contato

É o que responde "o que ficou combinado da última vez?" — a pergunta que faz alguém ligar de novo perguntando a mesma coisa quando não tem resposta.

Registrar

Pelo menu de ações do lead, use Registrar contato. Informe:

• como foi — ligação, e-mail, WhatsApp, visita, reunião ou anotação;
• quando aconteceu — em branco significa agora. Preencha ao registrar hoje a visita de ontem: a linha do tempo mostra ontem, que é quando de fato aconteceu;
• sobre qual oportunidade, se for sobre uma específica;
• o que aconteceu, em texto livre.

Ler

Na ficha do lead, o histórico aparece do mais recente para o mais antigo, atravessando todas as oportunidades dela. Inclui o primeiro contato, de quando ainda não havia negociação nenhuma.

Na listagem de leads, a coluna de contato mostra quando foi a última vez — e quem está sem contato registrado aparece como tal.

Quem apaga

Cada pessoa remove os próprios registros; quem administra remove qualquer um. Histórico que qualquer um reescreve não serve como histórico.